原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督 原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし座に危機が訪れる。
早见沙织,宫野真守
赵雅顿,梅·洪,柳智英,安孝燮,金允珍,郑肯,李炳宪,金大贤,Rumi Oak,乔尔·金·布斯特,丽兹·考什,Alan Lee,赵胜汪,玛吉·康,约翰·埃里克·本特利
丹·史蒂文斯
家中宏,神谷浩史,小清水亚美,麦人,花泽香菜,悠木碧,吉野裕行,桧山修之,本多力,菊地美香,滨野大辉,广濑裕也,甲斐田裕子,落合福嗣,今村一志洋,中井和哉,诹访部顺一,山路和弘,新妻圣子,中博史,星野源,野口百合,中冈创一,虎岛贵明,秋山龙次,内藤有海
忍成修吾,户塚纯贵,高山侑子,阵内孝则,奥仲麻琴,白石隼也,小仓久宽
山寺宏一,林原惠美,日高法子,福岛润,小西克幸,兴梠里美,佐藤智惠,大谷育江,浪川大辅,贝拉·哈德森,贝基,三木真一郎,伊东美弥子,上田祐司,石冢运升,西村千奈美,阪口大助,杰森·格里菲斯,肖恩·施梅尔,松本梨香,犬山犬子,菊池桃子,山田恭子,宫下荣治,冈江久美子,河本邦弘,半场友惠,青野武,薇诺妮卡·泰勒,坂口候一,丹·格林,Mike·Pollock,埃里克·斯图尔特,玛蒂·布劳斯坦,瑞秋·利利斯,Oliver·Wyman,川菜翠,吉原夏希,梯笃司,西野亮广